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中美贸易休战,涨价概念成主流

楼主:飞哥股票 时间:2020-03-25 16:43:40





这个周末,最扯眼球的消息,莫过于耗时近两月的中美毛衣战落下一个目前为止较为完美的句号,就此,中美双方就经贸磋商发表联合声明如下:

  

  • 双方同意,将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展,中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。

  • 双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。

  • 双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论,就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。

  • 双方高度重视知识产权保护,同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。

  • 双方同意鼓励双向投资,将努力创造公平竞争营商环境。

  • 双方同意继续就此保持高层沟通,积极寻求解决各自关注的经贸问题。


就以上声明,各类文章和媒体解读的内容已经很丰富,飞哥这里不想重复,只想强调三点,请大家一定要注意:

  • 中美贸易大战最终的结果,基本奠定了中国世界贸易大国的地位;

  • 未来世界经贸秩序,以前美国是唯一游戏规则制定者,经此一役,中国和美国将是未来游戏规则的主要制定者;

  • 以贸定边,中国将获得周边边境的数年安全期。


以上三点,足以支撑中国在未来5到10年的时间再度有一个良好的发展期,世界这么大,困难必不少,何况在这种积弱必被欺的严峻现实里。所以,飞哥个人认为,中国国运和股运通过这次前所未有的中美经贸大战的洗礼,将开始走向更加光明的明天!

沪指上周五的大阳线,和飞哥在周四晚间公众号的预期非常吻合。略微不同的是,飞哥预计中美双方的妥协会在下旬才能完成,所以飞哥推荐芯片板块作为本波反弹的主力,实际上,中美双方本次会谈就取得圆满,所以在本次会谈中新增加的美国对中国能源出口就成为了反弹的主力。


我们都知道,美国庞大的石油资源一直没有得到大规模开采的;进入2010年以后,美国对页岩气的开采技术日趋成熟,开采成本大幅降低,于是便引发了以沙特为首的中东国家大幅下降石油价格来抵制美国页岩气的开采。所以,为什么美国处心积虑在中东投入大量的人力物力,引发中东混乱,就是为了重新推高石油价格。俄罗斯在这个问题上也是心知肚明。所以,双方在中东相互缠斗,却又始终维持在没有火拼的限度之内。包括沙特等穆斯林产油国家,为什么能够容忍以色列的胡作非为,说白了,就是一个字:油,且是卖出好价格的油!在新能源的应用已经日新月异的今天,油气资源丰富的国家,能够在价格较好的时候卖出,这是这些国家共同的梦想。所以,这次中美妥协,我们不难发现一个很重要的一点:双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口,美方将派团赴华讨论具体事项。美国能源出口。简单地说,就是要中国进口更多的美国页岩气。我们不妨来看看下面的资料:


LNG作为清洁能源,未来发展前景广阔。据中国能源报近日报道,Tellurian LNG交易高级副总裁Tarek Souki表示,虽然中国现在不是最大的天然气消费国,但其天然气需求增长相当快,可能现在每年需求是500万吨,但很快就会变成1000万吨,甚至2000万吨,增长速度相当惊人。目前LNG主要有三大出口国,澳大利亚年出口量为8000万吨,卡塔尔年出口量为7700万吨,美国年出口量为7000万吨。但美国现在有40-50个项目正在走开发审批流程,预计到2025年美国将成为全球最大的LNG出口国。


所以,上周五不乏先知先觉的资金已经开始大量布局石油天然气相关的行业板块,以石油和页岩气的勘探钻采等为主要炒作目标。

从周五盘后的中美联合声明来看,能源将成为中美贸易的主流之一,下周一这些板块个股中不乏会有多个一字板出现。美国不惜血本搞乱中东是为了推升油价,美国不惜和中国翻脸是为了向中国出售页岩气,似乎能源板块的涨价趋势将再度得到延续,有专家甚至推测到2025年左右,石油将达到200美元元/桶的高价。也就是说,全球性的由油价、气价等能源价格上涨引发的新一轮通胀可能来临。请把握住涨价概念在近期的炒作机会,包括石油、天然气(页岩气)、食品等关系到国计民生的主力涨价品种。

说到这次美国向中国力推的页岩气,不妨从领导人在生态环境保护大会上的发言也可以得到辅证。那么,飞哥觉得在清洁能源中,应首先看好天然气(页岩气)板块,包括飞哥和群友们上周三新建仓的600333,这几天也走出了良好的形态。此外,强烈建议下周关注下美国页岩气如何运输到到中国的航运板块,其中,中远海能(600026)是中国远洋海运集团旗下唯一从事LNG运输业务的子公司,飞哥给与强烈推荐。



综上所述,中美毛衣战休战的利好,充分奠定了中国世界经贸大国的地位,未来全球经贸秩序的规则制定,已经少不了中国的参与。所以,飞哥对于本次中美贸易大战的结果,是给与积极的评价的,虽然我们对美国是做出了某些让步,但这也是知进退、跻身强国大国的必然代价。看好中国,看好中国股市,更看好涨价概念下相关板块即将带来的赚钱机会,他们是:石油天然气、食品、医疗医药、纺织、化工等体量巨大、可以容纳大资金进出的蓝筹绩优,此外,本次受到毛衣战冲击的芯片、软件等高科技板块,也是后续应该重点关注的要点。


上周持仓:


截止上周收盘,总体仓位保持在4.5成左右。


下周操作计划:  


上周五沪指的大涨,基本奠定了继续向上反弹的格局,但反弹的力度,还需要资金面的有效配合,也就是说,在中美毛衣战明确休战以后,能否得到增量资金的进场支持,将决定本次反弹的高度,否则,3250-3280区域就是难以跨域的天险。操作上,建议持仓中近期有资金参与或形态良好的个股,可以持仓等待轮涨;部分资金可以重点关注消费升级引起的涨价概念,特别是石油涨价概念引发的相关板块。


个人观点,仅供参考,盈亏自负。


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