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建仓期后每季度业绩跑赢比较基准,3年半累计回报超180%

楼主:安信基金微理财 时间:2022-08-02 10:37:42

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公募基金市场上的产品林林总总

考核业绩

你选择哪个指标?


事实上

除了观察常见的收益率和回撤情况

不少机构投资者和资深的基民

必问基金和业绩比较基准对比情况


什么是

业绩比较基准

基金业绩比较基准,是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,是基金设定的计划要达到的预期目标。



为什么

很重要

从基金产品开发的角度看,如果业绩比较基准制定的比较合理,就等于为投资者提供了选择及衡量基金投资管理能力的一个标尺。


好基金怎么衡量?

从业绩比较基准的设定就可看出基金业绩追求目标

在此目标基础上

基金如能大幅超越业绩比较基准

就是基金投资管理能力的体现


以“业绩比较基准”这一更高阶的标准来衡量

好基金能好到什么程度?


安信价值精选股票型基金

自建仓期后每个季度的业绩均跑赢业绩比较基准

来源:Wind,截至2017/11/27


为什么

建仓期剔除

建仓期是用资金资产买入其他证券资产的过程,一般为6个月。建仓期的目标是,通过逐步的买入证券资产,达到符合该基金招募说明书中所标示的投资方向和投资比例。

        也就是说,在建仓期这6个月内,基金经理无需受合同中基金股票仓位比例的限制。一般股票型基金的股票仓位限定在80-95%的高位,哪怕市场整体行情再差也必须购买。而建仓期内的基金相对能“进退自如”,避免受到下跌环境的冲击。        



每年跑赢业绩比较基准

实现胜出的好基有多少呢?


胜者

不多

每年都获取超额收益的好基为数不多。Wind数据显示,截至2017年11月27日,成立三年以上的普通股票型公募基金产品有48只,但是能够实现每年(以截止日为限过去3年)都超越业绩比较基准的产品仅有15



年份

今年至今

2016年度

2015年度

创造超额收益基金数(只)

32

23

33

来源:Wind,截至2017/11/27



价值精选

业绩

成立于2014年4月21日的安信价值精选成立三年半来总回报180%,以33.42%的年化回报位列同类第一,同类平均水平为20%。

市场大势起起伏伏,A股风云变幻

对于基金“老司机”来说

基金业绩比较基准的参考价值十分明显

如果产品业绩表现远超这条“及格线”

也就意味着其在该基金产品领域堪称“行家”

在同类产品中值得信赖!

安信价值精选——荣誉榜

证券时报——2016年度股票型明星基金奖

晨星——三年五星评级

银河证券——三年五星评级

海通证券——三年五星评级

金牛基金经理陈一峰管理,新浪财经“2016年度最佳股票基金经理”




2016年度斩获3大证券报8大奖项


安信基金荣获金牛进取奖

安信消费医药荣获开放式股票型金牛基金

安信宝利债券荣获开放式债券型金牛基金

颁奖机构:中国证券报,2017.4


安信基金荣获金基金·成长管理公司奖

安信平稳增长混合基金荣获

金基金·一年期灵活配置型基金奖

颁奖机构:上海证券报,2017.4


安信基金荣获2016年度十大明星基金公司奖

安信价值精选荣获

2016年度股票型明星基金奖

安信宝利债券荣获

2016年度积极债券型明星基金奖

颁奖机构:证券时报,2017.5

客服热线:4008-088-088

微信号:essencefundproduct

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