公募基金市场上的产品林林总总
考核业绩
你选择哪个指标?
事实上
除了观察常见的收益率和回撤情况
不少机构投资者和资深的基民
必问基金和业绩比较基准对比情况
什么是
业绩比较基准
基金业绩比较基准,是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,是基金设定的计划要达到的预期目标。
为什么
很重要
从基金产品开发的角度看,如果业绩比较基准制定的比较合理,就等于为投资者提供了选择及衡量基金投资管理能力的一个标尺。
好基金怎么衡量?
从业绩比较基准的设定就可看出基金业绩追求目标
在此目标基础上
基金如能大幅超越业绩比较基准
就是基金投资管理能力的体现
以“业绩比较基准”这一更高阶的标准来衡量
好基金能好到什么程度?
安信价值精选股票型基金
自建仓期后每个季度的业绩均跑赢业绩比较基准
来源:Wind,截至2017/11/27
为什么
建仓期剔除
建仓期是用资金资产买入其他证券资产的过程,一般为6个月。建仓期的目标是,通过逐步的买入证券资产,达到符合该基金招募说明书中所标示的投资方向和投资比例。
也就是说,在建仓期这6个月内,基金经理无需受合同中基金股票仓位比例的限制。一般股票型基金的股票仓位限定在80-95%的高位,哪怕市场整体行情再差也必须购买。而建仓期内的基金相对能“进退自如”,避免受到下跌环境的冲击。
每年跑赢业绩比较基准
实现胜出的好基有多少呢?
胜者
不多
每年都获取超额收益的好基为数不多。Wind数据显示,截至2017年11月27日,成立三年以上的普通股票型公募基金产品有48只,但是能够实现每年(以截止日为限过去3年)都超越业绩比较基准的产品仅有15只。
年份 | 今年至今 | 2016年度 | 2015年度 |
创造超额收益基金数(只) | 32 | 23 | 33 |
来源:Wind,截至2017/11/27
价值精选
业绩
成立于2014年4月21日的安信价值精选成立三年半来总回报180%,以33.42%的年化回报位列同类第一,同类平均水平为20%。
市场大势起起伏伏,A股风云变幻
对于基金“老司机”来说
基金业绩比较基准的参考价值十分明显
如果产品业绩表现远超这条“及格线”
也就意味着其在该基金产品领域堪称“行家”
在同类产品中值得信赖!
证券时报——2016年度股票型明星基金奖
晨星——三年五星评级银河证券——三年五星评级
海通证券——三年五星评级
金牛基金经理陈一峰管理,新浪财经“2016年度最佳股票基金经理”
2016年度斩获3大证券报8大奖项
安信基金荣获金牛进取奖
安信消费医药荣获开放式股票型金牛基金
安信宝利债券荣获开放式债券型金牛基金
颁奖机构:中国证券报,2017.4
安信基金荣获金基金·成长管理公司奖
安信平稳增长混合基金荣获
金基金·一年期灵活配置型基金奖
颁奖机构:上海证券报,2017.4
安信基金荣获2016年度十大明星基金公司奖
安信价值精选荣获
2016年度股票型明星基金奖
安信宝利债券荣获
2016年度积极债券型明星基金奖
颁奖机构:证券时报,2017.5
客服热线:4008-088-088
微信号:essencefundproduct
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